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Justin vive con su madre Franny, que quiere que su hijo se integre y sea popular en el instituto. Para ayudarle le inscribe en el programa de intercambio del colegio, esperando a un apuesto chaval del norte que acompañe al joven Justin. En cambio, el que llega es Raja Musharaff, un joven musulmán de 16 años procedente de Pakistán. Justin y Raja entablan una curiosa relación de amistad en un año en el que suceden muchas sorpresas en casa de la familia Tolchuck.