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Joven, elegante, inexperimentado e ingenuo, Jack McCauliffe es enviado a la legendaria base de Berlín para trabajar con un hombre que se convertirá en su mentor: el excéntrico y original Harvey Torriti, alias 'El hechicero' (Alfred Molina). Ambos se sentirán presos de su doble vida, combatiendo a un enemigo amoral y evasivo pero formidable, y librando una batalla implacable y mortal dentro de la misma CIA.