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Tres jóvenes idealistas, amigos de la universidad son reclutados para el mundo del espionaje: Jack McAuliffe (Chris O'Donnell) y Leo Kritzky (Alessandro Nivola) para la CIA y Yevgeny Tsipin (Rory Cochrane) para el KGB. Años después, se encuentran en bandos opuestos durante la Guerra Fría.