Don encuentra en Roger Sterling (John Slattery) un amigo en el que confíar, aunque también un continuo vigilante, ya que es uno de los socios de la agencia. Su máxima aspiración es conseguir el contrato publicitario con el político del momento, Richard Nixon. Comparte la propiedad de la agencia con Bertram Cooper (Robert Morse), publicista veterano preocupado por los resultados y apariencias. Esto le impide despedir a Pete, tras sus continuos errores, debido a que pertenece a una buena familia.
Como gerente de la agencia encontramos a Joan Halloway (Christina Hendricks). Joan desea llevar una vida tranquila en el campo. Pero prefiere mantener su imagen fría de mujer profesional y moderna.